Étude de cas

Toute la prospection pilotée depuis un seul outil

Des tableurs éparpillés et des relances au hasard ont laissé place à un CRM calqué sur la façon de vendre de l'entreprise, avec une veille et une qualification des prospects assistées par l'IA.

Client
Une société de services aux entreprises
Secteur
Services aux entreprises
Format
Solution complète
Durée
9 semaines, 3 sprints
Le contexte

Avant l'outil, le quotidien.

L'entreprise vend des prestations à d'autres entreprises. Son cycle de vente est long : plusieurs échanges, plusieurs interlocuteurs, des propositions qui se travaillent sur des semaines.

Le suivi tenait dans plusieurs tableurs, tenus par plusieurs personnes. Pour savoir où en était un prospect, il fallait demander, chercher, recouper. La veille sur les comptes visés se faisait quand quelqu’un y pensait.

Ce qui coinçait : personne n'avait de vue d'ensemble. Les relances partaient au gré du temps disponible, et les informations utiles sur un client existaient bien, mais à trois endroits différents.

S0 · Le cadrage

Le périmètre, figé avant d'écrire une ligne.

Le cadrage a commencé par les étapes réelles de vente, dessinées avec l'équipe telles qu'elles se passent, et non telles qu'un logiciel les imagine. De là sont sortis les écrans clés, les champs vraiment utiles et le rôle exact de l'IA. Le projet, structurant, a été planifié en trois sprints.

  1. Décision 01

    Un pipeline qui reprend les étapes de vente de l'entreprise, avec ses propres mots.

  2. Décision 02

    Une fiche client unique, alimentée sans ressaisie.

  3. Décision 03

    Une IA cantonnée à trois tâches : la veille, la recherche d'informations, l'identification de prospects.

  4. Décision 04

    Un hébergement en France.

Ce qui a été livré

L'outil, bloc par bloc.

  1. 01

    Un pipeline calqué sur la vente réelle

    Chaque opportunité avance dans les étapes que l'équipe utilise déjà. Le statut, le dossier et la dernière action se lisent d'un coup d'œil.

  2. 02

    Une fiche client consolidée

    Contacts, échanges, documents et historique réunis sur une seule fiche. Plus de ressaisie d'un fichier à l'autre.

  3. 03

    Une veille automatique sur les comptes suivis

    L'IA surveille les comptes et prospects choisis par l'équipe, et fait remonter ce qui justifie une prise de contact.

  4. 04

    Une recherche et une qualification assistées

    Pour un nouveau prospect, l'outil rassemble les informations utiles et aide à repérer les pistes qui valent un appel. L'équipe garde la main sur la décision.

  5. 05

    Les projets suivis au même endroit

    Un tableau de suivi intégré prend le relais une fois la vente signée : prospection et projets vivent dans le même outil.

Le déroulé

Semaine par semaine, démo à l'appui.

9 semaines de construction en 3 sprints de 3 semaines, après cadrage.

  1. S0

    Cadrage

    Étapes de vente dessinées avec l’équipe, écrans clés, rôle de l’IA, périmètre figé et date au contrat.

  2. S1 à S3

    Sprint 1 : le socle

    Pipeline et fiches clients. Une démo chaque semaine pour valider les étapes et le vocabulaire.

  3. S4 à S6

    Sprint 2 : la veille

    Veille et recherche d'informations assistées par l'IA, réglées sur les comptes réels.

  4. S7 à S9

    Sprint 3 : la qualification

    Identification des prospects, suivi des projets, finitions.

  5. S9

    Mise en production

    Mise en service et formation de l'équipe commerciale.

  6. S10 à S13

    30 jours de correctifs

    Ajustements à l’usage quotidien de toute l’équipe, sans facturation supplémentaire.

Les résultats

Ce qui a changé.

  • GO

    Toute la prospection pilotée depuis un seul outil.

  • GO

    Une fiche client unique, à jour, sans ressaisie.

  • GO

    Une veille qui tourne seule sur les comptes suivis.

Engagements tenus

Quatre engagements, vérifiés sur ce projet.

Les mêmes pour chaque projet, du site vitrine à la solution complète. Voici ce qu'ils ont donné ici.

Conditions particulièresParaphe ______
  1. Article 1

    Une date au contrat

    La date de mise en production, 9 semaines après le cadrage, figurait au contrat.

  2. Article 2

    Une démo chaque semaine

    Neuf semaines, neuf démos : l'équipe a vu son pipeline prendre forme et a corrigé les étapes dès le premier sprint.

  3. Article 3

    Le code vous appartient

    Le CRM, ses données et sa documentation appartiennent à l'entreprise. L'hébergement est en France.

  4. Article 4

    30 jours de correctifs inclus

    Après la mise en production, 30 jours de correctifs pour ajuster l'outil à l'usage quotidien de toute l'équipe.

Questions sur ce cas

Ce qu'on nous demande à son sujet.

Pour aller plus loin

Votre besoin ressemble à celui-ci ?

Les questions que se posent les dirigeants dans la même situation, avec nos réponses.

Le labo

Cet outil se manipule en démo.

Données fictives, mêmes écrans. Et dessous, l'outil réel en service, données clients floutées.

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Les autres études

Six outils livrés, six récits.

Chiffrage, mails, CRM, devis en ligne, prospection, comptoir d'achat d'or : chaque projet raconté du cadrage aux résultats.

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